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2016年全球电视面板市场总结:面板价格回升 中国面板厂跃升全球第二

文章来源:群智咨询张虹  2017-01-04

标签:京东方华星光电LGDSDC群创面板

液晶电视面板价格大涨 40“面板涨幅接近70%

2016年在“奥运会”、“欧洲杯”等体育赛事的拉动下,外销需求强劲,同时中国房产市场回暖拉动国内市场需求持续增长。而供应面则波折不断,地震影响,良率损失等因素使得2016年面板供应逐步走向紧张。根据群智咨询(Sigmaintell)的供需模拟数据显示,2016年全球液晶电视面板市场从2季度开始逐步趋于紧张,并连续三个季度供应紧缺,面板价格也随着供需的节奏步入上升通道。

32“方面,需求的下降幅度其实并没有预想那么快,特别是2015年32”面板价格的调整,很多新兴市场的CRT退换需求中,32“显然成为主力。而供应面各个厂商均在大幅的减少32”的供应,包括2016年上半年夏普和CEC均停止32“面板生产,韩台厂商也在持续减少,使得32“的面板供应减少速度远大于需求减少的速度,从而带动供需逐步走向紧张,价格上涨。根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示:32”的市场均价从年初的52美金上涨到73美金,价格大幅上涨40%。

39.5"~43”尺寸段,价格一路高涨,在所有的尺寸中涨幅最凶,供应紧张是主因,三星(SDC)关闭7代线是重要导火索。随着大尺寸化的推进,32“等小尺寸的需求逐步向此尺寸段转移,带动需求增加,而供应面增幅有限,供需明显不平衡。今年三星年底关闭一条7代线,40”供应大幅减少的预期,成为各个厂商恐慌备货备货的导火线,40“面板价格从2季度开始启动上涨,并从三季度开始进入疯涨模式,每月涨幅在10美金以上。相邻的43”受到40“的联动影响,价格跟随进入快速上涨通道。根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2016年年底40”面板价格达到140美金,涨幅接近70%;43“面板价格上涨到145美金,价格涨幅超过50%

49"~50"方面,三星要关线,40“供应减少,厂商纷纷转移需求,49“/50”成为直接受惠尺寸,而且40”尺寸段价格疯涨,逐步缩小与49“/50“的价差,进一步拉动需求往这个尺寸段转移,带动需求明显增加。供应面来看,受获利因素影响,8.5代线49”的供应增加有限,而50“集中在7.5代线,产能受限。需求的快速增长和供应的限制,造成49”和50“从三季度开始紧缺,价格上涨。

大尺寸方面,因55“及以上的大尺寸是有效去化产能的功臣,面板厂推动大尺寸面板价格涨价相对比较保守,价格上涨启动时间较晚,涨幅相对较低。55“来看,相比较1月份55“UHD的价格涨幅接近10%。55”在终端消费市场已然成为消费者首选的黄金尺寸,厂商的备货非常积极,随着三季度进入全球备货旺季,需求增长速度快于供应增长的速度,造成供应紧张,价格开始上涨。

65“价格从9月份开始启动上涨,相比较1月份市场均价上涨约4%。特别是进入四季度,中国内销需求走强,带动65“的需求持续走高。而且由于前期中小尺寸面板价格大幅上涨,不断侵蚀了品牌厂商的利润,厂商纷纷调整产品结构,积极规划65”等大尺寸,刺激需求增长。而近期爆出SDP面板停止外供,促使原本使用夏普60“面板的厂商把需求转向65”,使得65“面板资源面临重新分配,预计在短期内供需持续紧张。

价格的持续上涨,让面板厂商获利连创新高,但是另一方面品牌的经营面临严峻挑战 ,获利越加困难,也使得电视市场迎来了新一轮的洗牌。面板价格经过半年以上的连续快速上涨,已经处于高位水平,价格的大涨或者大跌都会让市场更加混乱,期待即将到来的2017年,市场更加平稳和健康的发展。

2016年液晶电视面板主流尺寸价格涨幅(单位:%)

数据来源:群智咨询(Sigmaintell)

2016年中国液晶电视面板的出货量超过台湾,仅次于韩国排名全球第二

群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示, 2016年全球液晶电视面板出货量达到2.58亿片,数量同比下降2.5%,而出货面积达到1.3亿平方米,同比大幅增长8%。全球电视市场容量已经接近饱和,数量很难持续增长,但是尺寸结构不断调整,大尺寸面板迎来发展的春天。

大尺寸面板发展迎来春天

随着大尺寸化的加速,43“以下的小尺寸面板出货数量呈现2位数的同比下降,比重明显萎缩。32”依然是全球规模最大的尺寸,占比持续减少,但是今年在新兴市场CRT替换需求的带动下占比依然维持30%。39“~45“尺寸段,得益于43”需求强劲,带动这个尺寸段的比重持续扩大,占比仅次于32“。大尺寸方面,2015年特别是大尺寸面板价格的大幅下降,成为2016年大尺寸面板需求增长的直接动力,49“,55”和65“等市场主流大尺寸面板出货增长显著,在全球面板的比重大幅提升,其中55”占比提升到12.4%,65“占比提升到3%。大尺寸面板出货的大幅增长,带动2016年平均尺寸迎来跳跃式的增长。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,2016年全球液晶电视面板的平均尺寸达到42.7”,增长2.1“。可以预计在未来的几年时间里,终端消费市场会引导电视市场持续大尺寸化,加上品牌厂商策略转换以及面板供应端的积极配合,全球液晶电视面板市场会持续大尺寸化发展,大尺寸面板发展也将迎来发展的春天。

2014~2016全球液晶电视面板尺寸结构走势(单位:%)

数据来源:群智咨询(Sigmaintell)

中国面板厂出货量占全球30%,仅次于韩国排名全球第二

从各面板厂出货数量的表现来看,中国大陆面板厂因高世代线产能持续扩充,打乱了全球液晶电视面板出货量的排名。

韩厂依然保持领先优势,LGD和SDC2016年在中国大陆的工厂均有产能增加,但主要增加了55“和65“+32”套切的产能,实际供应数量增长有限。同时这2家厂商积极优化产品结构,往大尺寸和4K产品转移,所以虽然供应面积增加,整体出货数量均同比下滑,但依然站稳了全球第一和第二的位置,特别是在大尺寸领域的竞争力非常强。LGD的市占率为20.6%,与去年持平,站稳全球第一;三星(SDC)因上半年制程改造良率不佳影响整体出货,以及11月底关闭7代线40“面板出货减少,市占率下降0.8个百分点排名第二。

台厂的市占率受到明显的挤压,竞争力逐步衰退。台厂在新增产能方面表现保守,群创全年没有实际产能增加,且因2016年墨西哥案基本结束,23.6“出货大幅减少,加上台湾地震因素影响,群创今年的出货同比大幅减少16%。友达有30K的G8.5代产能增加,几乎用来增加55“生产,出货数量维持在2700万水平。群创的市占率下降2.6个百分点依然维持排名第三;友达的生产和出货均表现比较稳定,市占率维持在10%左右。

以京东方和华星光电为代表的中国面板厂产能不断扩充,带动液晶电视面板的出货同比获得2位数的高增长,市占率也有显著提升。京东方重庆8.5代线持续扩产以及满产稼动,产能有明显增加,液晶电视面板(剔除32“for MNT的数量)出货达到4000万台,市占率大幅提升到15.4%,排名第四,以微弱的差异仅次于群创;华星光电也得益于t2产线的扩产,市占率超过AUO挤进全球第五。中电熊猫的8.5代线在2016年一季度也实现量产,带动55“面板出货波动增加。2016年京东方、华星光电和中电熊猫三个面板厂商的液晶电视面板出货量达到7673万片,合计市占率达到30%,出货数量超过台湾地区,仅次于韩国排名全球第二。展望2017年,随着京东方和惠科等新的产线逐步量产,中面板厂在全球液晶电视面板市占率将会持续稳步提升。

数据来源:群智咨询(Sigmaintell)

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