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韩厂转舵OLED:拼资本捉襟见肘,比技术相差无几

文章来源:奥维云网  2016-06-03

标签:三星LGDOLED京东方面板

遥想去年京东方发布10.5世代线的投资计划之后,韩厂反应强烈,业界疯传三星投资10.6世代线的传闻。

而近日,华星光电投资11世代线的消息不胫而走,韩媒也在大力鼓吹这个新闻,可惜再也看不到类似“LGD检讨11.1世代线”这种与大陆面板厂针锋相对的新闻。

作为研究业界多年的观察员,笔者从这沉默的背后嗅到了韩厂深深的“累感不拼”的无力感。

众所周知,液晶面板是资本和技术密集型行业,其中资本和技术相辅相成。

大陆显示领头羊京东方的模式就是通过资本运作收购韩国现代旗下的 Hydis来掌握技术,再基于掌握的技术不断创新来开拓市场积累资本。

这种通过资本和技术创新来滚雪球的方法本就是快速扩张的捷径,刚好大陆这个世界第一的市场就是个适合滚雪球的大斜坡,偏偏又有一双巨手在奋力推雪球,那双巨手就是——政策支持。

正是政府在土地和税收等资本方面的政策支持,使中国面板企业可以没有后顾之忧地将资本转化为技术,再用最少的资本扩大产能——可以用韩国面板厂10%-20%的资金来实现相同的产能,将技术变现实现最大化。

大陆制造大尺寸的8.5世代线如雨后春笋般由5年前的没有到目前的8条,将韩厂的市场占有率降到1/3的同时,LCD的技术差距缩短至半年到一年。

拼资本捉襟见肘,比技术相差无几,在已成为红海的LCD市场上,韩厂处境艰难。三星在16年第一季度的LCD业务亏损额就达到6.7亿美金。

比现在处境艰难更让人无力的是,在大陆厂商延绵的攻势下看不到未来的转机,痛定思痛,韩厂决定收缩LCD业务而扩大自己的优势——OLED业务。

参考下表未来三年内韩厂的投资项目

从投资项目上可以看出,中韩四大厂商虽然投资额旗鼓相当,但韩厂90%以上的投资额都在OLED上,三星甚至将会出售7世代线LCD工厂来收缩阵线。

除了上述高达1200多亿的投资外,可预见的未来几年内,LGD势必会追加在小尺寸上的投资来抢占苹果以及大陆手机厂的市场,因为LGD E5工厂竣工后的一年可生产5000万片手机屏,估计苹果一家的需求都满足不了。

三星也不会眼睁睁看着LGD独占高端OLED电视的蛋糕,肯定会启动动辄数百亿计的大尺寸OLED产线投资。

虽然没有资本上的优势,但是韩厂在技术和市场上相对大陆厂商遥遥领先,小尺寸方面工艺良率稳定,生产成本甚至比LCD还低,使三星在一季度依靠小尺寸OLED业务盈利4多亿美金,市占率达到98%,而大尺寸OLED电视也是渐入佳境称雄北美高端市场,面板由LGD独家供应,良率稳步爬升,技术领先大陆5年甚至更多。

韩厂已经意识到自身优势在OLED技术领先上,所以一方面加大资本投入扩大优势,一方面对OLED的技术人才流失严防死守,韩国政府也通过人才审查等手段大大提高了技术壁垒。

大陆的OLED技术进步可能很难像LCD那样通过收购或者大批的人才招募来实现急速追赶,韩厂本可以稍稍缓一口气······

不过上月18日,看不见的巨手又出现了。

5月18日,发改委、工信部印发了《关于实施制造业升级改造重大工程包通知》,要求重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示 (AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线;发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备领域,增强自主配套能力。

另外,推动关键共性技术联合开发和产业化示范;布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域。

这双巨手无疑鞭策了已经在狂奔的大陆显示快马们,韩厂缓气的时间可能不多了。

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