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疫情冲击之下 二季度有哪些投资机会blzWE7?

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-04-01 04:24:04
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疫情冲击之下 二季度有哪些投资机会blzWE7?

  原标题JjY:【战疫W·应考】疫情冲击之下yTOt,二季度有哪些投资机会OoK?

  新华网北京3月31日电bxHy(杨晓波uAk)A股一季度收官2ifg,沪指跌约9.83%ZPW6,深成指跌4.49%xmO0,创业板指则逆势上涨4.1%tWv。当前WZHSQv,海外疫情继续蔓延ip,国内外股市多空交织UHr,二季度股市将如何演绎ESy5Sy,备受市场关心G。

  日前P7Xbd,在星石投资组织的线上投资策略会上x4RJD,星石投资合伙人PbR、首席研究官方磊表示0SaySq,对于投资而言yDT,眼下情形50,我们认为更重要的是在变化中把握不变的规律p5i,这两个重要的长期趋势正在持续显现xIEx:

  一是中国经济结构转型j0y4、产业升级8。在国内工程师红利持续释放KGM4、政策全面支持创新jy、企业研发投入高速增长的共同影响下w,中国在科技领域不断取得突破Waz。这些趋势是不会因新冠疫情而中断4。相反6o1,在疫情催化下这个过程有望进一步提速9OggTE。比如用工缺口将倒逼企业提升生产流程的自动化wwTH1、智能化dXhY,疫情期间各类在线应用渗透率也快速提升MmARN,诸多投资机会也将从中诞生BbRX。

  二是行业集中度持续提升MKjHx。存量经济时代下VnR,抢夺市场份额成为大部分周期Ni、消费类企业的出路jv,未来强者恒强的逻辑将持续演绎Tp,行业的集中度会持续提升O70KzD。以快递行业为例07St,头部企业凭借强大的成本管控能力和优质的服务不断抢夺市场份额tZN5Y,目前行业CR8市占率已经达到80%以上MK04i。而面对新冠疫情9L,头部企业具备更强的h4j“抗逆性9hb”mWbBJH,疫情后更会加速提升市场份额dm。

  在他看来JHf,沿着这条路径4ex1,能够持续挖掘出具备成长性的优质公司ADg5Py。此外zm1RC,国内疫情得到有效管控2iRU,生产生活不断恢复UY0lr,随着逆周期调控发力y3,内需将率先企稳修复xlo。外需受全球疫情影响对经济有一定拖累v7U,但为抵御疫情冲击8zlg,全球流动性大幅宽松AmLXN,也将给资本市场带来支撑psYM。宽松的流动性叠加政策刺激9zAz、消费回补tTa、以及持续地产业升级aD,科技hSkd、周期XHw、消费板块将有投资机会SM。

责任编辑RH:刘万里 SF014

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